Перейти к содержимому
Invest Документация Invest

Первый дашборд

Предполагаем, что у вас уже есть хотя бы один датасет с парой строк — например, из гайда по первой таблице.

Шаг 1. Создайте дашборд

  1. В левом сайдбаре нажмите «Дашборды» → «+» (или «Создать» в общем списке).
  2. Введите имя, например «Портфель недвижимости».
  3. Выберите шаблон. Если хотите начать с пустого — «Чистый». Готовые шаблоны (Realestate, Business, Crypto, Personal) сразу добавляют 3–6 виджетов с подходящими заголовками — их останется только «подключить» к вашему датасету.

Шаг 2. Добавьте виджет

  1. Нажмите «+ Виджет» в правом верхнем углу.

  2. Выберите тип. На старте достаточно четырёх:

    ВиджетЧто показывает
    KPIОдно число + дельта (например, суммарная стоимость портфеля)
    Линейный графикДинамика во времени
    СтолбчатыйСравнение по категориям
    ТаблицаСписок строк с фильтрами

  3. Нажмите на нужный — виджет встанет на свободное место в сетке.

Шаг 3. Подключите виджет к датасету

Сразу после добавления виджет показывает заглушку «Подключите датасет». Чтобы оживить:

  1. Нажмите на виджет → кнопка «Настроить» (значок шестерёнки).
  2. В вкладке «Источник»: выберите датасет → поле/формулу для значения → агрегацию (сумма, среднее, кол-во).
  3. В вкладке «Отображение»: формат (рубли, проценты, число), сколько знаков после запятой, цвет.
  4. В вкладке «Фильтры»: ограничьте, какие строки участвуют (например, «только сданные в аренду»).

Нажмите «Готово» — виджет посчитается. Если значение —, проверьте: тот ли датасет, существует ли поле, есть ли строки.

Шаг 4. Добавьте период и фильтры

Сверху дашборда — два инструмента:

  • Period Picker — выбор периода (7Д, 30Д, 3М, 6М, 12М, YTD, Всё). Применяется ко всем виджетам, у которых есть поле даты.
  • Глобальные фильтры — чипы, которые фильтруют все виджеты по полю с заданным ключом. Виджет, у которого такого поля нет, фильтр игнорирует.

Подробнее — в «Глобальные фильтры».

Шаг 5. Перетащите и измените размер

Виджеты в сетке 12 колонок. Можно:

  • Перетащить за заголовок — порядок перестроится.
  • Изменить размер за правый-нижний угол — пресеты-снапы: 1×1, 2×1, 2×2, 3×2, 4×2, 6×2, 6×4, 12×2, 12×4. Подробнее — в «Раскладка».

Шаг 6. Drill-down — клик по виджету

Кликните на сегмент столбца, линию графика или строку таблицы — откроется окно со списком строк, которые попали в этот сегмент. Чтобы редактировать строку — перейдите в датасет по ссылке внизу. Подробнее — в «Drill-down».

Частые ошибки

  • Виджет показывает — или «Подключите датасет». Зайдите в настройки и проверьте, что выбраны датасет и поле/агрегат.
  • Период не действует на виджет. Это нормально, если у выбранного поля нет даты — например, KPI «Средняя площадь» работает по всему датасету, а не по периоду.
  • Глобальный фильтр виден, но не работает. Виджет подключён к другому датасету, в котором нет такого ключа поля. См. «Глобальные фильтры».
  • Хочется посчитать «доходность за период», но виджет не умеет. Создайте формулу-поле в датасете (например, roi(...)), и подключите виджет к ней.

Что дальше