Перейти к содержимому
Invest Документация Invest

Виджет KPI

KPI — одна цифра с подписью и (опционально) дельта к прошлому периоду. Самый частый виджет на дашборде.

Когда использовать

  • «Чистый капитал», «Выручка за месяц», «Заполненность портфеля».
  • Любое значение, в котором важна сама цифра, а не динамика.

Настройка

  1. Нажмите на виджет → шестерёнка («Настроить»).
  2. Вкладка «Источник»:
    • Датасет.
    • Поле (число / деньги / процент / формула).
    • Агрегат: сумма, среднее, количество. Для одиночного значения (например, current_balance) выберите «значение из единственной строки» или просто max.
  3. Вкладка «Отображение»:
    • Формат: число / деньги / процент.
    • Знаков после запятой.
    • Цвет (по умолчанию — нейтральный, можно акцентировать).
  4. Вкладка «Фильтры»:
    • Период (включён по умолчанию, если у датасета есть поле даты).
    • Дополнительные условия по полям.

Сравнение с прошлым периодом

Если в настройках виджета включена опция «Сравнение с прошлым периодом», под главной цифрой появится дельта:

  • Зелёная стрелка ▲ — рост.
  • Красная стрелка ▼ — снижение.
  • Серая «—» — нет данных за прошлый период.

База сравнения — равный по длине предыдущий период (например, для 12М это предыдущие 12 месяцев).

Drill-down

Клик по KPI открывает датасет с применёнными фильтрами периода + чипов дашборда. Полезно, чтобы посмотреть, какие строки попали в агрегат.

Частые ошибки

  • KPI «—». Скорее всего, нет строк после фильтра, или поле не подключено. Зайдите в «Источник» и проверьте.
  • Цифра не сходится с ожиданием. Проверьте: тот ли датасет, та ли агрегация. Часто путают sum(amount) и avg(amount).
  • Дельта показывает 100%. Это значит, что в прошлом периоде значение было 0 или null. ROI делит на 0 → null, и UI заменяет на пометку «новое».

Что дальше